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　　一、中枢不雅点

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　　复盘上半年：（1）零和博弈布景下，巨额商品价钱泛动；各人债券阛阓行情分化，中国国债到期收益率下行；好意思元指数呈现泛动迹象，和好意思元兑东谈主民币走势高度关联；各人主要股指精深上升，恒生指数弘扬欠安。（2）A股主要宽基指数弘扬分化，上半年合座走势弯曲；主题格调安然，小盘和价值格调占优；行业收益分化，干线行情突显。

天秦装备董事长宋金锁先生、总包单位中建八局发展建设公司北京分公司党总支副书记兼执行总经理杨升旗先生、设计单位中国建筑设计研究院总设计师何佳女士、监理单位秦皇岛秦星工程项目管理有限公司总经理王红月女士以及装配式装修单位河北广大绿筑建设工程有限公司董事长王宏刚先生等领导出席了活动现场。

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　　下半年濒临的机遇与挑战：（1）国际视角：各人通胀回落但仍处高位，列国央行鹰派表态；地缘成分扰动阛阓弘扬，警惕通胀反复风险。（2）国内视角：下半年将开启经济复苏的第二阶段；CPI同比有望圮绝上行，PPI底部压力犹在；制造业景气水平改善，总需求进步仍要靠稳增长；方位债存“灰犀牛”风险；房地产诱导走低，畴前“去库存”压力较大；金融数据小幅好转但仍需热心。（3）时蕴重生：周期蕴新，战略空闲接济高质料发展，中央政事局会议强调复原和扩大需求，当代化产业体系缔造加速步调。

　　涨跌归因分析——“纵-横-势”演绎：（1）纵：周期视角下，经济增长动能有待增强，房地产周期未变，竞争阵势在动，总体预期偏弱；投资处于下行周期但高手艺产业投资增长较快，库存周期总体向下。周期视角，现时为蕴新时候，布局时点。（2）横：零和博弈视角下，A股阛阓年内泛动上行。（3）势：流动性增速下跌但结构好转，A股一季度事迹低于预期，股指估值处于低位，阛阓热诚徜徉，但战略接济下实体经济活力有望增强，利好A股弘扬。

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　　大势研判：结合“纵-横-势”多视角分析，瞻望下半年A股阛阓走势，正处于周期更迭的“蕴新”时候，加之战略面催化，2023年下半年仍处于布局时点，泛动上行概率较大，但时间或显弯曲。

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　　主题格调研判：（1）大盘VS小盘：经济复苏不足预期布景下，小盘股运筹帷幄诊疗愈加纯真，交往愈加活跃，在阛阓资金徜徉布景下上升可能性更高。（2）价值VS成长：价值格调事迹总体有望连续回升，加上“中特估”想法的催化，价值股在2023年下半年仍更具期待。

　　结构性研判—秉纲捏本：忽视热心以下“2+1”干线轮动：（1）国产科技替代改进：电子（半导体、亏损电子）、通讯（光芯片、运营商转型数字经济平台）、运筹帷幄机（AI算力、数据要素、信创）以及传媒（游戏、告白、平台经济）等。（2）招引全年的干线“中特估”：动力、电力、基建、房地产产业链等。（3）事迹绩优、战略接济下迎来反弹机会的大亏损细分范围：食物饮料（白酒、啤酒）、医药（改进药、中药）、周期底部农林牧渔（猪周期）以及汽车产业链（部分新能车、汽车零部件）等。

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　　二、风险教导

　　国内经济复苏不足预期风险，国内战略落实不足预期风险，国外加息及经济衰败风险。

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